亚洲食品市场挑战

了解亚洲新消费群体

伴随财富增长、品位提高及科技发展的影响,亚洲消费者的食品采购和消费方式正在发生改变。这一庞大、多样化的市场为新老品牌带来令人期待的机遇。

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Overview

概述

亚洲已成为全球最大食品市场。到2030年,消费者未来10年在食品上的支出将增加4.4万亿美元,这是因为大规模的人口结构改变和不断变化的消费者需求推动了对更大数量和更高质量食品的需求。

为了满足这一快速增长、消费者驱动性的支出,我们估计到2030年,整个产业链需要在现有水平上新增7500亿美元的增量投资。这是在我们首份报告中所强调的8000亿美元上游投资的基础上进行的投资,到2030年,所需的投资总额将达到1.55万亿美元。

在新一期《亚洲食品市场挑战》中,我们将探讨亚洲消费者的预期和行为,及其如何推动农副食品企业为充满活力、快速发展的亚洲市场制定策略。

Asia’s turbo-charged food spend drivers

亚洲食品消费驱动因素

我们的研究表明,在未来十年4.4万亿美元的食品增量支出中,55%(2.4万亿美元)将直接由消费者选择所推动。

亚洲地区的富裕程度亦在增长——10年后,全球65%的中产阶级人口将居住在亚洲。亚洲的城市化速度快于其他任何地区,随着自主、受过良好教育并日益成熟的年轻一代移居到城市,传统的多代家庭将日趋分散化。家庭规模逐步缩小,这将影响着消费者购买和消费食品的方式。

2014至2019年,东盟地区的农业科技投资翻了两番。很显然,投资者将在开发新产品和商业模式方面发挥关键作用,从而迅速应对快速变化的亚洲消费者对食物的需求。

Asia’s turbo-charged food spend drivers

六大趋势影响食品市场未来

消费者对其消费的产品提出了更高的要求。基于大量研究,我们总结出六大领域的关键转变。这六大趋势并非各自孤立,往往有交叉重叠,且会对其他趋势产生重大影响。

Investment on track

投资步入正轨

农业技术投资以377%的速度增长,从2014年的64亿美元增长到2020年的305亿美元1, 显然,投资者是亚洲食品行业发展的推动者。这些投资反映了对上述六大食品新趋势的浓厚兴趣。

私募股权、风险投资和主权财富基金都在发挥关键作用,将知识和专业知识转移到整个食品行业,将市场需求转化为资本配置,并帮助弥合学术界、企业和政府之间的差距。

我们预计,在未来十年间(至2030年),由消费者驱动的趋势将需要额外投资7500亿美元以采取应对措施,这些资金需要以有针对性的方式来为新一代的成熟亚洲消费者提供服务。

在考虑关键趋势时,我们的研究表明,在2015年至2020年间,全面关注健康、数字和可持续产品的企业相对于没有这样做的企业享有估值溢价。

1 2021年AgFunder农副食品科技投资报告,AgFunder,2021年

Investment on track

价值创造仍是优先事项

食品杂货、卫生医疗和健康是2021年上半年表现最强劲的并购类别之一,专注于为消费者和社会提供可持续和健康产品的品牌活动十分密集。为了满足当今时代和未来十年消费者需求,需要五年前根本不存在的新平台、产品、商业模式和政府政策。制定明确的价值创造计划将使商业领袖和投资者能够更有把握地充分利用这些机会。

为新一代亚洲消费者供应食品的策略

六大食品趋势将影响整个亚洲食品生态系统,从投资者到农业企业生产商、食品科技公司、政府和研究机构,都不能免受其影响。以下是亚洲食品生态系统参与者需要关注的四个关键领域:

科普教育、研究和开发

  • 开展消费者科普教育,加强培养健康习惯
  • 政府和学术界发挥影响力,影响大众消费习惯,助力培养积极生活方式
  • 各国政府改进粮食安全框架,并执行强有力的监测和执行措施
  • 提供赠款和奖励,打造一个富于创新的环境
  • 食品生产商投资于研发,以开发更健康的替代品

运营

  • 在更贴近消费者需求的地点实现在岸规模经济
  • 食品供应链转型:全球寻源和采购能力
  • 物流和配送企业应开发更智能的工具和技术
  • 农副食品公司升级和全球化其供应链,以避免全球变暖和环境恶化的挑战

数字化转型

  • 零售商和食品公司应将数字化作为核心能力
  • 投资数字销售渠道,改善现有基础设施和实体店自动化体系
  • 深度投资全渠道能力以改善客户体验
  • 利用数据和分析得出正确的消费者见解

合作关系

  • 由投资者、公司、政府和学术界促成的生态系统合作关系可以支持初创企业将创新推向市场
  • 食品技术公司与合作制造商进行合作,以扩大规模并降低成本
  • 分销商和合作制造商将生产线专门用于食品科技产品的生产
  • 新兴品牌积极与餐饮业的知名品牌合作,包括与咖啡馆、餐馆和便利店推出联合品牌等形式

观看报告发布的网络研讨会 (仅提供英文版)

《六大趋势影响食品市场未来》,主讲人:呂重恩,普华永道亚太区交易策略与运营合伙人

亚洲食品市场趋势和投资机会的小组讨论

The Asia Food Challenge Report

关于报告及撰写方

本期《亚洲食品市场挑战》报告深入探讨了亚洲食品和农业领域不断变化的消费者行为。本报告由普华永道、荷兰合作银行和淡马锡正式发布。

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普华永道, 我们的宗旨是建立社会信任,解决重要问题。我们的公司经营网络遍布155个国家/地区,拥有超过284,000名员工,他们致力于提供高质量的鉴证、咨询和税务服务。如有业务或欲知详情,请浏览 www.pwccn.com/zh

我们有超过3,000名食品和农业企业及公司财务专家,业务足迹遍布60多个国家/地区,提供通常不会包含在服务中的广博专业知识,能够满足对于全面、综合的食品和农业企业咨询服务的迫切需求。

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荷兰合作银行是一家来自荷兰的合作银行,也是为全球食品工业和农业领域提供服务的最大的金融机构之一。我们致力于共同建设更美好的世界,为了践行这一使命,实现向更具可持续性的食品供应链的转变是我们的一项核心工作。我们的目标是通过提供我们的知识、遍布36个国家/地区的业务网络和融资解决方案,弥合“食品”与“金融”之间的缺口。我们的努力侧重于解决四个最紧迫的食品问题:增加食品供应、改善获得食品的机会、促进营养均衡和提高食品供应链的稳定性。以一级资本衡量,Rabobank Group是全球最大的金融机构之一,在所有评级机构中均获得高信用评级,并被Sustainalytics评为环境、社会和治理(ESG)表现最好的5家银行之一。

有关荷兰合作银行的更多信息,请访问www.rabobank.com

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淡马锡是一家全球投资公司,截至2021年3月31日,投资组合净值达到3810亿新加坡元(2830亿美元)。

《淡马锡宪章》定义了我们作为投资者、机构和资产管护者这三个角色,并塑造了我们的良好经营、正确经营和经营为善的理念。

可持续发展是我们所有工作的核心。作为催化资本的提供者,我们力求为关键的全球挑战提供可持续的解决方案,并为所有人创造可持续的未来。我们部署金融资本来激发创新和增长;开发人力资本以提升能力、增强潜力;支持自然资本,为改善气候和打造更好的生活环境提供可持续解决方案;并且播种社会资本,以改变人们生活,塑就更具包容性和抗风险能力的世界。

我们的总部位于新加坡,在全球9个国家/地区设有13个办事处。

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